刘柯:算力无尽头支撑在硬件 环球实时
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有人感叹,天空有尽头,算力无尽头。在感叹之余,英伟达股价又站上了400美元,市值也重新突破1万亿美元大关,上升空间仿佛没有尽头。
支撑英伟达股价的,是算力硬件设备俨然已成了抢手货。据称仅字节跳动一家企业就给英伟达下了10亿美元的GPU大单,要知道字节跳动的大模型还没有发布,也就是说其在大模型赛道上刚起步就下了10亿美元的大单,这一大单相当于英伟达2022年全年在中国的销售收入。而字节跳动还不算大模型百舸争流的头部企业,阿里、百度、讯飞、三六零等已经抢跑。不管这些企业的大模型能不能成功,它们始终都需要一张AI的“入场券”,也就是都需要算力基础硬件的支撑,这是无法绕过去的。
而算力硬件基础设备又有一个绕不过去的坎,那就是英伟达先进的GPU服务器。目前还不清楚国内各个号称世界一流的大模型究竟靠什么AI服务器来支撑高速的运算以及算力的释放,但是把这些大模型所需的算力基础加在一起,却是一个很庞大的数据。在上一个互联网时代,中国的各家大厂取得了让全球瞩目的成就,在AIGC时代肯定不能掉队。因此,各个大模型对于算力硬件的需求将十分强劲,而至少在GPU芯片和服务器领域,国内还没有哪家企业有大规模成熟的产品,即便有部分小规模成型的产品,其技术实力比英伟达也差了很多,这样的产品肯定无法支撑那些号称要做全球数一数二超越GPT的大模型翘楚企业的市场需求。
这是一个无法回避的现实,要说算力还看英伟达。目前英伟达在AI芯片市场占比达到近8成份额,以至于业内调侃:ChatGPT每一次热搜,都是黄老板账户金币到账的声音。
我们来看一组数据:仅仅测算ChatGPT对GPU的需求,就需要约3617台英伟达HGX A100服务器,也就是接近3万个A100芯片;如果让ChatGPT承担谷歌搜索的全部访问量,总共需要410万个英伟达A100芯片;目前处理1800亿个参数的GPT-3.5大模型需要的GPU芯片数量为2万个,未来GPT大模型商业化所需的GPU芯片数量甚至超过3万个……
这还仅仅是A100芯片,2022年英伟达推出了性能更强的新一代产品H100芯片,今年又推出了GH200 Grace Hopper超级芯片,以及将多达256块GH200超级芯片整合到一起的DGX GH200“巨型GPU”……不要说国内企业,就连英特尔、AMD等全球领先的芯片企业对英伟达都只能仰望。据称目前英伟达A100芯片要等到年底才会有货,高阶的H100和最新的GH200系列超级产品可能要等到明年才能出货,而且还只优先供应谷歌和微软。
从这个角度来看,算力基础硬件设施的投资热潮也许才刚刚开始。有统计显示,目前全球有50%的家庭知道了ChatGPT,其在欧美和亚洲经济发达地区的普及速度远超互联网和智能手机。这也让英伟达的股价有了很强的上涨情结,要知道其第一财季营业收入已经超越所有分析师的预期,达到了71.92亿美元,而第二财季公司给的指引是110亿美元,有意思的是,GPU服务器还没爆棚的英伟达2022财年的营收是270亿美元,照今年这个增速,2023财年其营收将有翻倍的趋势。
所有贴上英伟达标签的国内上市公司都成了今年的牛股,包括中际旭创和天孚通信等。其中,中际旭创是英伟达400G和800G高速光模块提供者,按其报表披露86%左右的产品外销;天孚通信主要提供的是光部件,也就是光通信产品的零部件,按其报表披露57%左右的产品外销。因此,市场也给中际旭创和天孚通信非常高的估值。
算力基础硬件设备包括算、储、连,“算”方面国内企业目前涉足的就是高速光模块,“储”方面国内企业可能难以进入英伟达的产业链,“连”方面就是高速光纤光缆和高密度光纤连接MPO。高速光模块目前出货英伟达的只有中际旭创,剑桥科技的光模块尚未进入英伟达,天孚通信的则主要是光器件。而作为算力基础硬件的MPO,则因为无损数据传输的需求而大增,基本每一个高速光模块都要配备一到两个16/32芯MPO,如果GPU服务器连接端口多,则对MPO的需求更大,如华为业界首款800ge数据中心核心交换机cloudengine 16800-x系列具备业界最高密288×800ge端口数量,这些端口都需要高密度连接才能实现数据无损传输。
从技术上看,“算”的主要标的还是高速光模块,目前国内光模块产能占全球50%以上,今年800G光模块需求就将突破100万只,2024年需求将超过400万只,是最确定的风口赛道;“储”这块受各种原因影响,英伟达的GPU服务器“储”可能会给三星、铠侠、西部数据、美光、SK海力士、英特尔等企业,国内长江存储产业链的机会在国产GPU服务器上量;“连”这块的国内优质企业还没被市场深度挖掘,如全球MPO主要生产企业的太辰光,其MPO产品主要捆绑美国康宁进入Meta、谷歌等云计算企业,按其83%的外销比例、营收规模和净利润水平看,整体估值水平远低于同样进入美企的中际旭创、天孚通信和剑桥科技,甚至连45%外销的光库科技都不如,可能面临较大的后发机会。
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责任编辑:宋璟
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刘柯:算力无尽头支撑在硬件 环球实时
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